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地缘因素推波助澜下 稀有气体市场价格屡创新高

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  • 发布时间:2022-03-10
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[导语] 2022年以来,稀有气体市场延续2021年下半年的走势,价格屡创新高。而近期在东欧局势等因素的推波助澜下,氖气、氪气、氙气市场价格涨幅明显,其中氖气半个月涨幅达到116%。
  2022年以来,稀有气体价格在多重因素推动下,价格继续上涨,据卓创资讯数据监测,截至3月3日,中国氖气市场主流成交价至3000-5000元/立方米,较2月中旬上涨116%;氪气主流分销商拿货价2.9万-3.3万元/立方米,较2月中旬上涨0.5万-0.6万元/立方米;部分分销商少量出货报价已至3.4万-3.6万元/立方米,氛围良好;氙气主流市场商谈价在30万-35万元/立方米,较2月中旬上涨6万-7万元/立方米,部分散户成交在36万-40万元/立方米。
  犹记2015年,同样受东欧局势影响氖气价格从750元/立方米涨至25000元/立方米的高点,涨幅达到3233%。所以近期当硝烟再起,无疑对稀有气体市场带来了更多消息面的影响,但是卓创资讯认为,中国稀有气体市场已不能与当年同日而语。近年来,中国稀有气体行业规模不断扩大,无论是产能还是终端客户需求,均有不同程度的增长,目前氙气、氪气、氖气进口依存度均较低,已基本实现国产化。之所以近几年价格大幅上涨,屡创新高,原因是多方面的,但归根结底,影响价格的要素无非是:供给、需求。
第一,需求:下游半导体行业持续发力 对稀有气体需求增速明显

图1
  稀有气体可分别应用于ArF、KrF光刻机中准分子激光光源的生产和半导体刻蚀中,主要用于8英寸晶圆250-130nm成熟制程。其中,氖气是光刻机中产生“光源”的一种重要原材料,而光刻机对于光源的波长要求非常高。作为缓冲气体,氖气普遍存在于各种激光气体中,用于提供高效的能量。有了优质的光源之后,光刻机才能进一步制造芯片,更好地推动半导体行业的发展。近几年全球电子行业表现火爆,数据显示2021年中国集成电路产品产量为3594亿块,较2015年增长231%。随着半导体市场规模不断扩大,对氪气、氙气、氖气需求量呈现大幅增长状态。
第二,供应:主力企业保供终端为主 分销较少

图2
  受下游半导体行业的持续发力,中国氖气、氪气、氙气产能扩张明显。据卓创资讯数据监测,2021年中国氖气产能达到42.72万立方米,氪气产能达到33060立方米,氙气产能达到3384立方米,较2015年分别增长102%、77%、57%。2022年初,上海、北京等新装置陆续投产,中国产能继续扩大。随着产能提升,未来市场供应紧张局面或有缓解,但当前受制于原料影响,中国部分主力企业开工负荷仍然不高,且新投产的装置暂未完全量产。同时,结合需求面的持续增长,目前主力生产企业除了保供终端客户以外,分销量仍然不多。因此,当前中国氖气、氪气、氙气市场仍处于供应偏紧的态势。
第三,国际局势紧张 继续加剧市场供应水平
  据卓创资讯了解,乌克兰氖气供应量占到全球市场的60-70%,氪气占到约40%,氙气占到约30%。受东欧局势紧张的影响,或将一定程度上限制了乌克兰的出口水平。供应端面临的缺口一时成为大家关注的焦点。但是据卓创资讯了解,有下游部分芯片厂商称受益于多元化材料的来源,目前其芯片生产暂未受到影响。拿氖气来说,早在2015年,氖气价格出现大涨后,许多公司开始转向中国及其他国家寻求多元化供应。据卓创资讯数据监测,2014年中国从乌克兰进口氖气、氪气、氙气达6500立方米,而2021年进口量仅有960立方米,较2014年下滑85%。从中可以看出,近年来下游使用的氖气中来自乌克兰的份额也在逐步减弱。同时,随着中国精制产能持续扩张,中国的出口量却在不断增加。据卓创资讯数据监测,2021年中国氖气、氪气、氙气出口量达到292吨,主要出口到韩国、日本,占总出口量的47%,其次是中国香港以及中国台湾,其占比达到17%。

综合来看,目前东欧局势对中国市场的供应不会带来直接影响,但是周边区域从中国的进口量有望增多。另外受电子行业持续发展的带动,氖气、氪气、氙气供应量还将继续维持紧张的态势,预计中国氖气、氪气、氙气除保供终端客户以外,出口力度或继续增强,整体分销量仍然不多。因此,卓创资讯认为短期内中国氖气、氪气、氙气供应紧张的局面难以有效缓解,价格仍有上行的动力。


来源:卓创资讯工业气体

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